HBM 다음은 HBF 대장주 관련주 ETF까지 총정리
HBM 다음은 HBF 대장주 관련주 ETF까지 총정리
AI 데이터센터 이야기만 나오면 이제 HBM 관련주가 빠지지 않는데요. 요즘 증권가에서는 이미 그다음 주자로 HBF가 거론되고 있습니다. HBF 관련주는 기존 낸드플래시를 수직으로 쌓아 대역폭을 끌어올리는 고대역폭 플래시 공급망에 얼마나 깊게 연결돼 있느냐가 핵심이에요. 특히 SK하이닉스와 삼성전자가 개발 속도를 높이면서, HBF 대장주 후보에 대한 관심도 같이 커지고 있습니다.
HBF 관련주 이해를 위한 기본 구조
HBF는 쉽게 말해 낸드판 HBM입니다. 3D 낸드를 TSV로 여러 층 쌓아 올린 뒤, 한 번에 주고받는 데이터 양을 극대화한 구조예요. HBF 관련주로 분류되는 기업은 크게 세 갈래로 나눌 수 있습니다. 첫째, SK하이닉스·삼성전자처럼 HBF 칩을 직접 설계하고 만드는 메이저 메모리 업체입니다. 둘째, 한미반도체·하나마이크론처럼 적층 공정과 패키징을 맡는 장비·후공정 회사고요. 셋째, 솔브레인·티씨케이처럼 식각액, SiC 부품 등 고단 적층에 필요한 소재를 공급하는 회사입니다. 기본적으로 HBM 관련주와 공급망이 상당 부분 겹친다는 점이 특징이에요.
HBF 대장주와 소부장, 무엇을 볼까
직접적인 HBF 대장주는 SK하이닉스가 가장 먼저 언급됩니다. 샌디스크와 함께 HBF 표준을 잡으려는 주도권 싸움에 나서 있고, AIN 전략까지 공표했기 때문이에요. 삼성전자는 낸드 점유율과 적층 기술을 바탕으로 HBF 상용화 시기에 강한 후발 대장주 후보로 거론됩니다. 여기에 한미반도체의 TC 본더, 하나마이크론의 TSV 패키징, 티에프이의 테스트 장비는 칩을 쌓고 검증하는 데 필수라 HBF 관련주 중 장비 수혜 축으로 묶여요. 국내에서 직접 종목을 고를 때는 이렇게 역할별 포지션을 나눠서 비중을 조절하는 방식이 상대적으로 리스크 관리에 유리합니다.
HBF ETF와 관련주 ETF 활용 전략
아직 순수 HBF ETF는 없지만, 테마에 가장 근접한 관련주 ETF는 몇 가지가 있습니다. TIGER AI반도체핵심공정은 HBM 관련주와 함께 HBF 공정에 재사용되는 패키징·장비 비중이 높아, 간접적인 HBF ETF 대용으로 보기 좋아요. SOL 반도체소부장Fn 역시 한미반도체 같은 핵심 소부장을 폭넓게 담고 있어서 HBF 관련주 분산 투자 수단으로 쓸 만합니다. 미국에서는 SMH, SOXX 같은 반도체 관련주 ETF가 마이크론, TSMC 등 AI 메모리 밸류체인 전반을 담고 있어서 글로벌 HBF 수혜를 같이 노리는 구조예요. 개별 종목 변동성이 부담스럽다면 이런 ETF로 단계적으로 접근해 보는 것도 방법입니다.
HBF 관련주는 AI 추론용 대용량 메모리 수요와 함께 2~3년 뒤를 바라보는 중장기 테마에 가깝습니다. 단기 차익보다 기술 로드맵, 설비 투자, 표준화 흐름을 같이 보면서 HBF 대장주와 소부장, 관련주 ETF를 섞어두고 싶은 분들께 어울려요. 관심 종목과 ETF를 미리 정리해 두고, 실제 HBF 양산과 GPU 채택 뉴스가 나올 때마다 비중을 조절하는 전략을 준비해 보세요.
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